임재이 vs 도월대군

임재이는 자기 가문을 위해

도월은 자기생명을 위해 둘은 적이되고..

왕은 기녀들을 잡기위해 떠난날

자기를 암살할려고 활을 쏜 암살자를 찾고 있는데..

임재이는 길동이의 화살임을 발견하고 ..

길동의 용모파기가 온세상에 걸립니다..

은조는 도월과 재이가 있는 곳에 나타나 내가 길동이다 추포하라고 하며 엔딩되었어요